Es sencillo decir que una empresa, un producto o un servicio son innovadores; el problema es sostenerlo en el tiempo y en nuestras acciones.

En YiQi la herramienta de desarrollo con la cual construimos nuestro YiQi ERP (y otros productos) es CuanticApps, una «low code», es decir, un software generador de código, del cual YiQi es también propietaria. Básicamente CuanticApps permite resolver de forma muy rápida una modificación, o un nuevo proceso, mejoras de funcionalidades existentes, desarrollo de nuevos productos, integraciones con otros sistemas, etc. Esto hace que podamos trabajar no sólo con la mirada en el producto sino en nuestros clientes.

YiQi ERP siempre tiene nuevas versiones, es decir, siempre hay corrección de errores, mejoras y nuevas funcionalidades. Esto sucede de manera constante.

Las ideas y los nuevos desarrollos que se realizan sobre YiQi ERP deben ser plasmadas de forma eficiente: una idea genial a destiempo es una idea perdida. Para ajustar los tiempos del negocio, nada mejor que CuanticApps y un equipo comprometido.

CuanticApps nos permite un escenario increíblemente ágil respecto de estas mejoras, nos ayuda a concentrarnos en escuchar al cliente, en movernos de forma más ágil que el resto de las empresas a los cuales sus clientes le piden cambios o mejoras de un producto.

Esto es un enorme diferencial y nos permite -en hechos- estar innovando, tanto en la planificación de desarrollo como en la velocidad de reacción frente a ideas o mejoras interesantes que proponen nuestros usuarios.

Usuarios exigentes, la presencia de nuestro equipo de atención al cliente, la escucha atenta, nuestro equipo de ingeniería, CuanticApps… Todo esto hace que podamos movernos más rápido, generando un servicio sólido, versátil y cercano a nuestros usuarios, en un mercado que tarda en escuchar y plasmar cambios en su producto a partir de sus clientes.

Si te interesa contarnos tu negocio, podés anotarte acá.

¿Cómo funciona la administración automática de las ventas online en YiQi ERP?

Como todos sabemos las ventas online son las que se generan a partir de los sitios de e-commerce donde los clientes pueden comprar productos o servicios de manera digital, sin necesidad de ir a la tienda física. Lo hacés desde una computadora, una tablet, un celular o cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto hace que tu empresa y marca tengan mayor presencia online, que puedas apuntar a un público específico o con la geolocalización que tu negocio requiera, entre otros aspectos.
Esa operación requiere una operación administrativa y logística impecable. Para esto, lo primero que vamos a tener que hacer es vincular la tienda o el marketplace con YiQi ERP.
Luego de eso vamos a gestionar todos los datos de la tienda como los del cliente, las publicaciones, los precios, los saldos de stock, los artículos y en caso de tener sucursales podés vender el producto independientemente de donde esté ubicada en cualquiera de las sucursales.
Luego se crear el Origen del pedido -que es lo que define el canal por donde se va a hacer la operación- y a vincular los artículos de la página con YiQi ERP, se comenzarán a descargar las operaciones que se hacen en los distintos portales para posteriormente operar con el stock, facturarlas, gestionar Remitos, etc.

¿Cómo se procesa tu venta? Se crea automáticamente un Pedido gracias a las integraciones de YiQi ERP con los canales de venta:

  • Según el nivel de automatización que se haya configurado, se reserva el stock vendido y se crean dentro del Pedido los documentos (Factura, Remito de venta, Recibo, Orden de producción).
  • Automáticamente la Factura se emitiría y entregará (por mail o en Mis Compras de Mercado Libre), siempre según lo que hayas configurado en el canal.
  • El Recibo también puede emitirse automáticamente
  • Contabilidad: todos los asientos son automáticos, se realizarán solos.

De esta manera, esta automatización de pedido permite el control y seguimiento para saber si estamos cumpliendo con los objetivos buscados.
Estos procesos automatizados ayudan a tu empresa a prescindir de procesos administrativos obsoletos y manuales para que el negocio avance de acuerdo a las tecnologías y los tiempos de respuesta que se esperan en el mercado.

Seguimos trabajando en la mejora y el desarrollo de nuestro YiQi ERP. ¡Estas son las novedades!

(Si tenés alguna duda y sos usuario de YiQi ERP contactanos a través de atencion@yiqi.com.ar o creando un ticket)

😉 Nueva funcionalidad – Entrega de Pañol 
    Se agregó a YiQi ERP la entidad Entrega de Pañol, en Stock/Remitos/Entrega de Pañol. Esto permite registrar las entregas de insumos y productos de los pañoles,     Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Agrupador de Asientos 
Hay un nuevo proceso automático que permite agrupar asientos según su Punto de Venta de los documentos Factura de Venta, NCV, NDV, Recibo y Remitos de Venta en uno solo. Esto se hace marcando en Parámetros/contabilidad la opción ‘Agrupar Asientos’ y el proceso de cada día va a encargarse de generar un asento agrupador por cada punto de venta utilizado. Los asientos originales se marcan con el tilde de ‘Anulados’ para no ser contemplados dos veces por la contabilidad.    Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Remito Interno – Recibido 
   Se agregó un flag al Remito Interno que se marca al terminar de hacer los envíos y generar el template de recibidos. Si este flag no está marcado no se puede pasar a Procesado. Esto evitaría que se procesen cosas que no están completamente procesadas y así no se hacen de forma parcial.    

😉 Nueva funcionalidad – PDF Recibo 
   Modificamos cómo se muestra la Factura. Antes figuraba el PV según su nombre. Lo cambiamos por el número.   

😉 Nueva funcionalidad – Factura de Compra anulada 
   Al anular la FC, si la OP asociada se encuentra Pagada, se la anula automáticamente.
    
😉 Nueva funcionalidad – Detalle de Stock – Agrupador 
   Se agregó la info de agrupador al completar detalles de stock desde el Remito de Venta. Esto indica de qué Pedido proviene el movimiento.  

😉 Nueva funcionalidad – Reporte de Ventas 
   Se agregó la fecha de alta del cliente – Alta Cliente    

😉 Nueva funcionalidad – Orden de Pago
    Se agregó campo de observaciones a la entidad y al reporte pdf    Mejora

😉 Nueva funcionalidad – Detalle de Factura de Compra 
   Nueva transición en el detalle de FC para poder asignar precio unitario mediante transición y no tener que ingresar a la entidad.      

😉 Nueva funcionalidad – Depósito o Retiro (POS) 
   Al completar las observacioens en esta entidad ahora se lleva a la Referencia del mov de caja   

😉 Nueva funcionalidad – Actualización de stock    
Nuevo atributo: Comentario. Si se lo completa se lleva al detalle de stock en el campo «Entidad origen»    

😉 Nueva funcionalidad – Stock    Nuevo atributo obligatorio
al cambiar cantidad: ‘Motivo’. Este motivo se lleva al detalle de stock en el campo «Entidad origen»   

😉 Nueva funcionalidad – Cobros de Pedido
    Se agregó un nuevo flag al Origen de Pedido: Cobro Aprobado. Sólo se lo puede marcar en caso de ser un origen Manual. Si está marcado, se valida que el cobro del pedido esté en estado Aprobado antes de poder reservarlo. 

😉 Nueva funcionalidad – Pedido
    Se agregó un nuevo atributo para el control de estados de los Pedidos que ingresan. Frenar en Espera de Pago. Si está tildado el pedido queda en «En espera de Pago» y no se reserva. Si alguno de los detalles no se encuentra en sistema sigue cayendo en Quiebre 1.   

😉 Nueva funcionalidad – Reporte de Ventas
    Ahora se levanta el CRM (como negativo) desde los detalles de Notas de Crédito. Estos a su vez se completan a la hora de cargar una NC desde una factura, copiándose la info que tienen los detalles de la factura, o bien al emitir la NC completándose desde la info del artículo asociado al concepto de facturación.    Mejora

😉 Nueva funcionalidad – Remito de Venta 
   Se agregó un nuevo campo a Parámetros, solapa Stock, que se llama Valor mercadería vendida. Tiene tres posibles opciones: ‘No calcular’, ‘Neto’, ‘Final’. Según se seleccione, va a determinar cómo se completa el campo de Valor de mercadería vendida del Remito de Venta al ser generado desde otras entidades (Pedido, PL)    

😉 Nueva funcionalidad – Consulta de Stock
    Hay una nueva entidad en Stock/Reportes llamada Consulta de Stock. Acá se pueden aplicar condiciones a la smartie para ver estados del stock a cierta fecha, el stock de ciertas ubicaciones o ver los movimientos de cierto producto.    Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Remito de Compras 
   Agregado el atributo Actualizar p. compra desde RC en la solapa Stock de la entidad Parámetro. Si se lo marca, al crear RC se marcará su atributo de ‘Actualizar precios de compra’     

😉 Nueva funcionalidad – Evitar segunda validación
    Se cargó una marca en las Ubicaciones por Origen de Pedido para que se pueda evitar la segunda validación aunque esté marcado en el Origen de Pedido. Todos los artículos tienen que estar reservados en ubicaciones que tengan la marca de evitar segunda validaicón para que el pedido avance a Staging Out.   

😉 Nueva funcionalidad – Recibo en esquema franquiciado 
   Se agregó la creación de recibos a los esquemas franquiciados desde los pedidos para que se proyecten junto con las facturas.    Nueva funcionalidad    

😉 Nueva funcionalidad – Cotización Comercial 
   Al recalcular desde la Cotización Comercial ahora se blanquean los valores de los detalles para que vuelva a levantar desde la lista de venta.    Mejora

😉 Nueva funcionalidad – Expresión post-actualización MELI
: es posible asumir un costo de envío según los montos de las ventas

😉 Nueva funcionalidad – Pedidos de ML – Fecha de entrega 
   Ahora se completa automáticamente la fecha de entrega con la fecha de delivery limit informada por ML   
    
😉 Nueva funcionalidad – Pedidos de Tienda 
   Procesamiento más rápido, se reduce la cantidad de Pedidos encolados y se trabaja de forma separada con cada venta

🙂 Mejora – Modificamos cómo se procesan los Pedidos en YiQi.
Ahora en lugar de bajar de forma directa de la tienda se carga una entidad intermedia – Pedido de Tienda – que se va a encargar de hacer todo el procesamiento. Esto nos permite tener un mayor control y registro sobre las cosas que baja el sistema, así como tener acceso a los logs individuales del procesamiento de cada pedido. Otra modificación que realizamos a la par de esto es cómo se procesan los carritos, para intentar asegurarnos que una vez entre un pedido perteneciente a un carrito se baje todo junto.    Mejora
    
🙂 Mejora – Modificaciones en Reportes de  OP y Retenciones Realizadas
    En ambos informes se incluye la firma digital y su correspondiente aclaración. La misma se configura en la entidad Parámetros de la instancia.
Así mismo, para ambos reportes, se agregó una marca de agua en el caso de que estén en estado Anulada.

🙂 Mejora – Reporte de compras: Se agregó la «Fecha contable» 
   Al reporte de compras se agregó la fecha contable que es, o bien la fecha forzada (solapa contable) de factura, NC o ND, o la fecha de emisión si está vacía       

🙂 Mejora – Pedido – Forzar ubicación 
   Ahora hay una nueva ubicación configurable en el Origen de Pedido que permite Forzar las reservas a ese lugar. No es necesario que haya stock en esa ubicación en sí, pero sí debe haber suficiente stock entre las ubicaciones de la tienda para cubrir el pedido. Puede quedar en negativo la ubicación forzada.   
   
🙂 Mejora – Remito de Compra – Anulado 
   Al anular el RC, si tenía OCs asociadas ahora se vuelven a marcar como pendientes los detalles correspondientes y se vuelve la OC y los remitos al estado anterior para mostrar que hay que volver a procesarlos.   
    
🙂 Mejora – Asiento de Boleta de Depósito
    Al marcar como Acreditada una Boleta de Depósito ahora se genera un asiento general con la información de todos los cheques que la componen. Este asiento también se asociada como asiento de acreditación de los cheques.   
    
🙂 Mejora – Solapa nueva en Pedido
: Remitos de devolución relacionados    Se muestran ahora los remitos de devolución relacionados a un pedido. Es una relación indirecta, ya que el remito de devolución se asocia a un remito de venta, y este último a un pedido   
    
🙂 Mejora – Orden de producción
    Ahora al eliminar detalles de la OP (los productos a producir) se eliminan los art req que le corresponden; y hace el reingreso de la reserva de stock si correspondiera.   
    
🙂 Mejora – Ubicación de anulación
    Se agregó una Ubicación de Anulación al Origen de Pedido. Si se la completa, al anular Remitos de Venta asociados a pedidos el stock en lugar de ingresar a la ubicación original donde estaba pasa a esta nueva ubicación. Esto es para evitar que se activen automáticamente las publicaciones. Podría haber una diferencia de tiempo entre que se anula la operación y se recibe efectivamente el stock.   
    
🙂 Mejora – Forzar ubicación de stock – Pedido 
   Se agregó una nueva entidad llamada Ubicación por Tipo de Logística en la que se puede configurar para cada Origen de Pedido una Ubicación asociada a un tipo de logística (puede ser en blanco) y con una ubicación a la que va a forzar la reserva del stock. Este proceso de ubicación forzada sólo realiza el movimiento en caso de tener stock suficiente en las ubicaciones reales del producto.  
    
🙂 Mejora – YiQi POS con SQL Server
    Ahora es posible instalar YiQi POS con una base local SQL Server. Esta configuración resulta mucho más eficiente para instalaciones con múltiples instalaciones del POS (vendedores) con muchos artículos.       

🙂 Mejora – Boleta de depósito  
 Al acreditar la Boleta de Depósito ahora se genera un movimiento de fondo que agrupa todos los cheques que la componen, en lugar de hacer que se genere uno individual en cada cheque. El agrupado se referencia tanto en la boleta como en los cheques.   
    
🙂 Mejora – Asiento de Saldo de Cuenta 
   Se agregó al Saldo de Cuenta (saldos manuales de cuentas bancarias) que cuando se los carga generen un asiento así no sólo se impacta a la gestión (mediante los movs de fondo) si no que también se impacte a la contabilidad.       
 
🙂 Más mejoras y correcciones
Remito de Venta    Se agregó un campo llamado DESCRIPCIÓN al Remito de Venta de tipo fórmula en donde se agrupa el PV y el NRO. La finalidad es ponerlo como campo en el detalle ya que al momento de subir templates se estaba usando sólo el campo NRO. Si había números duplicados (en distintos PV) esto rompía ya que no sabía a cuál se hacía referencia. Ahora la referencia es más explícita.     
Facturación en Pedido    Agregamos una nueva lógica a la hora de facturar el pedido. Por ahora sólo funciona con la info de Shopify. Cuando el json informa billing_info la factura se hace a quien venga ahí, y no al cliente del pedido. La idea es ir cargando esta lógica según la info que informan las distintas tiendas.   
Facturación en Pedido bis    Se agregó un nuevo campo de cliente (Cliente de Facturación). Si está completo se factura a ese cliente. Por ahora sólo se está completando en caso de SP, con la billing info del json. La idea es ir completándolo para las demás tiendas.       
Numeración NC    Ahí se está haciendo el mismo chequeo en la NC que en la factura en cuanto a la numeración a la hora de emitir. Si es electrónica no permite completar, si es electrónica liga a completar y si el tipo de factura no tiene código AFIP acepta que esté vacío para autonumerarlo.   
Ubicación de stock – Marca para no sumar al disponible    Se agregó una marca «No sumar al disponible» en ubicación de stock, para que no sume en el atributo «Stock disponible» del artículo       
Nuevos estados en remito de devolución    Se cambió el nombre «Ingresado» a «Pendiente». También se agregó un estado nuevo «Recibido». De esta forma, al recibir un remito de devolución ingresan las unidades a la ubicación del remito, como hasta ahora. Pero además se agregó un nuevo estado «Procesado» con la posibildiad de mover las unidades a una ubicación nueva    
Orden de Compra    Se reacomoda la entidad hija de los detalles para que muestre la información de una mejor forma.   
Smarties – Manejo de nulos (vacíos)    Históricamente cuando en una smartie se filtraba por Desigual YiQi filtraba también los valores vacíos. Se realizó un cambio para que ahora el filtro por desigual también traiga los vacíos. También aplica a No contiene, no comienza y no termina.    
Lista de Precios de Venta    Se agregó un nuevo parámetro con valores fijos para determinar el método de actualización de la LPV: Manual, Listas de Venta, Listas de Compra. Según lo que se marque, el sistema valida que estén los datos completos necesarios para procesar la actualización.       
Lista de Precios de Venta    Se agregó un info para explicitar que aún hay detalles que están procesando la actualización.     
Validación de punto de venta en recibos    Ahora cuando se importa un template desde Cheques recibidos el Recibo puede diferenciarse de su punto de venta.       
Perfil COMPRAS    Se agregó acceso de control total a las entidades de percepción recibida (Factura/NC/ND) y a la retención realizada al perfil COMPRAS      
Número de recibo en Cancelaciones    Ahora valida por el atributo descripción de la entidad recibo para poder diferenciar los puntos de venta       
Número de recibo en Transferencias Realizadas    Ahora valida por el atributo descripción de la entidad recibo para poder diferenciar los puntos de venta, igual que en cancelaciones.    
Empleado: fecha de nacimiento de familiar    Se agregó un atributo del tipo «Día» para poder asignar la fecha de nacimiento de un familiar, esto es muy útil si necesitan sacar un cálculo de edad para asignar a familiares menores de edad en etapa escolar útiles o para tenerlo en cuenta en días festivos (día del niño, navidad).       

Un gran equipo el de YiQi. Para estar al tanto de los trabajos realizados por nuestro equipo de Atención al cliente e Ingeniería acercamos debajo el listado de mejoras hasta el mes de julio.

😉 Nuevas funcionalidades 

Impresión de cheques    
Nueva entidad dentro de Compras en la que se determina una Cuenta Bancaria, un cheque desde y uno hasta. El sistema se encarga de emitir todos los cheques que estén entre esos 2 y existe el template para la impresora de cheques.    Nueva funcionalidad

Filtro general en Nota de Crédito (V)    
Ahora las notas de crédito están filtradas. Si se tiene el perfil de VENTAS se ven todas, y si no sólo se ven aquellas que tengan asignado al usuario como vendedor. Esto también se replica a la hora de seleccionar un cliente para generar una nueva.    Nueva funcionalidad

Carga resumida de recibos    
Se puede dar de alta «Carga resumida de recibos», ingresando uno y solo un campo de origen (cliente, pedido, factura), uno y solo un medio de pago (cuenta bancaria, caja, cobro electrónico) y monto. Si es contra cliente va a cuenta, y si es contra pedido impacta a todas sus facturas.    Nueva funcionalidad

Lista Precio de Compra  
Ahora cuando se ingresa o modifica un Precio de Lista de Compra cuyo detalle es componente de alguna BOM el sistema se encarga de generar/actualizar el precio del combo en la lista de precio que se está trabajando.    Nueva funcionalidad

Reservar pedido sin avanzar   
Se agregó la posibilidad de hacer reservas del pedido sin avanzar con su circuito. Es la opción ‘Reservar sin avanzar’    Nueva funcionalidad

Liberar reservas de pedido  
Ahora se puede liberar las reservas de un pedido que se encuentra en el estado En espera de Pago. Esto va en conjunción con la reserva sin avanzar; por si se necesita reiniciar el pedido.    Nueva funcionalidad

Atributo AGRUPADOR en Detalle de Stock   
Se agregó este atributo con el objetivo de poder agrupar todos los movimietnos / detalles de sotck que corerspondan a un mismo pedido. El código que se está escribiendo actualmente es PEDIDO + NRO_PEDIDO. Eventualmente se puede expandir a que funcione con otras cosas que no sean Pedido.    Nueva funcionalidad

Pre-cálculo de Percepciones en Pedido   
Hay una nueva transición desde el estado ‘En espera de Pagos’ del Pedido que permite hacer el cálculo de Percepciones que le correspondería a la factura. El cálculo se hace según el esquema donde se vaya a facturar y la nueva tabla general de padrones que cargó CDG. Si es en el esquema propio se buscan los Certificados de Exclusión en el esquema propio. Si no se buscan en el esquema objetivo (si es que existe el cliente).    Nueva funcionalidad

Movimientos de Fondo    
Ahora operan análogos a los movimientos de caja    Nueva funcionalidad

Borrar Ajustes    
Nueva transición para borrar ajustes desde el estado inicial del recibo.  Nueva funcionalidad

Anular Remito de Devolución    
Ahora se puede anular Remitos de Devolución en estado Procesado. Sólo se puede hacer si la NC asociada está en estado «Proyectada». El proceso elimina la NC y realiza el movimiento inverso de los que se generaron al procesar el RdD originalmente.    Nueva funcionalidad

🙂 Mejoras 

Pivots con múltiples atributos de FILA    
Ahora es posible configurar una smartie PIVOT con múltiples atributos de FILA. La smartie tendrá un renglón por cada combinación de esos atributos. Por ejemplo, si se hace una smartie pivot en Stock con Artículo base y Variante como FILA, habrá un renglón por cada combinación de Art. Base – Variante    Mejora

Pedidos WC On-Hold   
Ahora los pedidos On-Hold de WC bajan al sistema, pero no son procesados. Antes estaban siendo excluídos.    Mejora

Publicaciones de catálogo de Mercadolibre    
Ahora en Publicación, hay un check «Es de catálogo» que indica si la publicación es de Catálogo.    Mejora

Mejora general de performance en entidades con muchas entidades hijas    
Se realizó una mejora general de performance que afecta fundamentalmente a las entidades con muchas entidades hijas como Orden de Pago o Recibo    Mejora

Se publicó una primera versión de la API pública de YiQi ERP    
http://apidoc.yiqi.com.ar/    Mejora

Mejoras en Smarties    
Se agregó el filtro «Termina con» y el agrupador «Semana»    Mejora

:) Más correcciones y mejoras

Código Cliente    
Se agregó el campo CÓDIGO como parte de la clave del Cliente. Además se lo movió a la solapa General.    Mejora

Validación al Aprobar CC    
Se agregó validación análoga a la de Pedido que chequea contra el crédito máximo del cliente si es que la condición de venta no es a 0 días. De ser así, debe tener más crédito que el total de la CC para poder ser aprobada.    Mejora

Numeración manual de RV    
Se agregó un nuevo parámetro en la solapa de Stock para marcar si uno quiere que la numeración de los remitos sea manual o automática.    Mejora

Reporte de Ventas    
Agregada Fecha de Vencimiento del comprobante    Mejora

Reporte de Ventas    
Agregada Fecha de Período Desde / Hasta del comprobante    Mejora

Reporte de Pedidos Detallado    
Nuevo reporte de Pedidos (según sus detalles) que lo que tiene de nuevo es que expande la info del detalle en caso de ser de BOM.    Mejora

Reporte PDF Factura    
En caso de que el Cliente al que se le facture tenga asignado CÓDIGO, ahora se va a mostrar junto a la RAZÓN SOCIAL.    Mejora

Campo PARTIDO en Pedido    
Se agregó el campo PARTIDO (solapa Entrega) en el Pedido. Se autocompleta al ser creado por una Cot Comercial, en caso de que se le asigne sucursal de cliente y esté completo el campo allí. Se lo ve en el reporte junto a la LOCALIDAD (por un tema de espacio no tiene un campo propio)    Mejora

Reporte PDF Factura    
Agregado el campo CBU en los datos del emisor. Sólo se muestra en caso de que la factura sea FCA o FCB.    Mejora

Vendedor en Recibo    
Se agregó un atributo vendedor en el recibo, como una fórmula (se muestra el vendedor del cliente)    Mejora

Vendedores pueden ver sus recibos    
Los vendedores pueden ahora consultar los recibos de los clientes a su cargo (solapa general y Resumen)    Mejora

Reporte de RV Preimpreso    
Se eliminó la segunda hoja. Se agregó el SKU para que se muestre junto al NOMBRE    Mejora

Productos de Cot. Comercial    
Ahora están filtrados los artículos Discontinuados    Mejora

Mejora reporte de Orden de Producción    
Se agregó al reporte una nueva columna en los artículos requeridos que los agrupa según el artículo para el cuál se van a utilizar.   Mejora

Nuevo atributo en Pedido    
Se agregó atributo «# Sin reservar». Levanta la cantidad de artículos que aún no se han reservado    Mejora

Nuevos atributos en Reporte detallado de pedido    
Se agregó la Forma de Entrega y la Descripción de Estado (estado del pedido). Se corrigió el nobmre de la Dirección de Entrega que antes figuraba como un duplicado de la provincia.   Mejora

Nueva versión de la liquidación de cobros electrónicos    
Ahora permite ingresar percepciones, retenciones, comisiones y aranceles. También genera una factura de compra asociada a la liquidación. Se actualizó la ayuda para reflejar estos cambios: https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/liquidacion_cobro_electronico    Mejora

Modificaciones en reporte de NC    
Se actualizó la información del emisor para que coincidan los campos con los que presentamos en la factura. Agregados: Teléfonos, Web, Email y CBU (cuando corresponde). Se cambió el nombre de Nota de Crédito a Nota de Crédito Electrónica MiPYME cuando es una FCA/FCB. Se corrigió el número traducido a texto (el código que tenía presentaba un error).    Mejora

Detalle de Pedido sin precio    
Ahora cuando se cargue un detalle de pedido al que no se le calcule precio (ya sea por error del sistema o porque no está cargado en la lista de precios asociada) salta un cartel de info que lo indica.    Mejora

Servicios de Pedido sin precio    
Análogo a detalles.  Mejora

Moneda en Tarifa    
Agregado default a Moneda de Tarifa, se lo subió en el orden de atributos y se puso obligatorio. Ahora la búsqueda de facturas incluye el filtro de la moneda y también se lo agregó a la creación. Se agregó también al pre-build algo para que complete las monedas de las tarifas que no tengan nada asociado (si no rompería siempre la generación de esquemas actualizados)    Mejora

Reporte de Cobranzas    
Se agregó filtro al perfil «VENDEDOR» para que solo tenga la opción de visualizar y crear reportes de cobranzas de sus clientes. El campo vendedor en este caso es requerido para crear dicho reporte. Además, se debe considerar que el vendedor debe estar registrado en YiQi como usuario y a un vendedor existente. En caso de que el usuario logueado tenga perfil VENTAS o VENTAS_ADM no tendrá restricciones.    Mejora

Reporte de Pedido detallado    
El reporte de Pedidos Detallado ahora abre los detalles que fueron producidos mediante una Orden de Producción en sus componentes BOM; mientras que los que corresponden a una BOM pero había stock a utilizar no son desglozados.    Mejora

Reporte de remito de ventas    
Un reporte nuevo que permite consultar los detalles de los remitos, cantidades por artículos, CMV, etc…    Mejora

Ahora los PDFs generados tienen un nombre más descriptivo    
Por ejemplo, al exportar el PDF de una factura indicará el nombre del cliente, tipo, punto de venta y número en el nombre del archivo    Mejora

Copia de asientos    
Se agregó la opción de Copiar Asientos. El nuevo asiento se genera con el mismo código y se le agrega «-C» y el número de copia realizada.    Mejora

Facturación entre esquemas    
Ahora la facturación entre esquemas lleva la información de los Datos Adicionales del cliente (domicilio, teléfono, país, provincia, etc). Más aún, si se factura a un cliente que originalmente no tenía esta info completa en el esquema destino pero sí en el origen, esa información se completa en el cliente ya generado en el destino.    Mejora

Fecha de Impresión en el Libro Diario    
Se agregó un campo para mostrar o no la fecha de impresión del Libro Diario y el Resumido. Por default no se muestra.    Mejora

Actualización de Stock    
Ahora cuando se produce algún error al correr la Actualización de Stock no queda tildado en el estado ‘Realizada’ si no que cae en un estado de ERROR desde el cuál se puede reprocesar.    Mejora

Orden de movimientos en Libro Mayor    Se agregó el campo ORDEN a los asientos. 
El libro mayor aplica el orden de los movimientos en base a la fecha primero y luego el campo orden asignado. Para que figure un asiento primero entre sus fechas, deberían asignarla el valor 1 (es un orden ascendente). Por default, los que no tienen valor asignado se los toma como orden «5», para poder dar un cierto margen entre algunos que se quieran ordenar frente a ellos; así que para los que deban ir forózamente al final de la lista, deben tener un orden mayor que ese.    Mejora

Pedidos -> Total Productos    
Se agregó un atributo «Total Productos» que suma el total de productos (sin incluír los servicios)    Mejora

Remito de Devolución    
Cuando se genera un remito de devolución, el stock se devuelve a la ubicación original y no a la de reserva.    Mejora

Se eliminó el atributo duplicado Fecha de Compra, de pedido    
Ese atributo prestaba a confusión. Las fechas importantes del pedido son 2: FECHA (cuando se realizó la operación en la tienda), FECHA DE ALTA (cuando se creó en YiQI)    Mejora

Reporte de CC Prov    
Se agregó la diferencia de cambio en el reporte de CC Prov. En caso de figurar como negativa en la OP corresponde a la columna del HABER, y si es positiva al DEBE.    Mejora

Devoluciones en Recibo    
Ahora cuando se cargan los Cobros Electrónicos de Concepto DEVOLUCIÓN se los registra sin impactar al campo TOTAL RECIBIDO. La idea de esto es que no impacte en el reporte de CC; si no queda como que se cobró 2 veces.    Mejora

Código de entrega del Pedido en Movs de Stock    
Cuando el RV está asociado a un pedido ahora los movimientos registran la entrega en el campo ENTIDAD ORIGEN.   Mejora

Nuevos campos en Reporte de Pedidos    
Código de Origen de Pedido, Bonificación global, Precio final ((neto + iva) * cant * %bonif detalle * %bonif global)    Mejora

Observaciones entre Pedido y Factura    
Se agregó un check en Parámetros que si se marca hace que las obsrvaciones del Pedido pasen a la Factura    Mejora

Pedidos manuales en Cotización Comercial    
Se agregó un campo de Origen de Pedido en la CC. Sólo se pueden seleccionar aquellos Orígenes de Pedido que sean de tipo Manual. Si se lo selecciona, se llleva esa info al Pedido generado.    Mejora

Despachar remitos de venta desde Pickign List
Nueva funcionalidad desde las Pickign List que se encuentren en estado Cerrada o Cerrada sin Scan. Permite despachar los remitos de venta pendientes asociados a los Pedidos de la PL.    Mejora

Tipo de Logística en RV   
Se agregó el campo TIPO DE LOGÍSTICA en el pdf del Remito de Venta. Este campo se levanta del Pedido asociado, si es que tiene.   Mejora

Cambio en nombres de Recibo y OP    
Se cambiaron los nombres de ‘A cuenta’ y ‘De saldo previo’ de las entidades Recibo y Orden de Pago por ‘A cuenta de ajustes’ y ‘De ajustes previos’; así se refleja que son campos propios a la operatoria de ajustes y no de la CC general del cliente que se puede ver desde el reporte.    Mejora

Pedidos con pendiente de entrega 0 y en staging out pasan a despachado    
Ahora, si un pedido queda en staging out con cantidad 0 a entregar, pasa igual a despachado    Mejora

Órdenes de Producción al Reiniciar Pedido    
Ahora en lugar de mantenerse el producto finalizado como producido se hace el reingreso de éste y de todas sus componentes al reiniciar el pedido. La OP ‘Terminada’ pasa a  ‘Pedido Reiniciado’    Mejora

NCV eliminadas    
Al eliminar Notas de Crédito (V) en estado Proyectada se corre un proceso que las desvincula de los Remitos de Devolución. Si no se limpia esta referencia hace imposible eliminar algunas NCs.    Mejora

Retenciones de IIBB en Facturas C    
Los detalles de facturas C siempre deben crearse como no gravados (sino no son aceptados por el IVA Digital). Esto entraba en contradicción con el cálculo de retenciones, el cual se realiza sobre los montos gravados. Hicimos una modificación para que el cálculo de las retenciones de IIBB tome tanto el neto gravado como el no gravado (sigue sin incluír el exento). Para el caso de las retenciones de Ganancias, se sigue tomando solo el neto gravado    Mejora

Asiento de Depósito o Retiro    
Se agregó el detalle de pase al asiento que genera el DoR que explicita entre qué cajas se realiza. Además se agregó una refernecia al asiento desde el depósito o retiro (también ahora se realiza con el método genérico de creación de asientos).  Mejora

Remito de Venta – Valor de la mercadería    
Se agregó un nuevo parámetro «Valor mercadería neto» en la solapa «Stock» de «Parámetro» que se lo utiliza para generar el Remito de venta utilizando el valor «Subtotal sin descuentos» del pedido. En caso contrario se utiliza «Total sin descuento» para el valor de la mercadería cuando la marca no esta activa.    Mejora

Artículo – Cantidad en Quiebre    
Nueva fórmula que muestra la cantidad de artículos asociados a pedidos en Quiebre 2 que aún no fueron reservados (i.e.: los que provocan el quiebre)    Mejora

Reporte de Venta    
Agregado el campo No Gravado.
Agregado el campo Total no gravado (es el total de la cabecera)    Mejora

Lista de Precios de Venta    
Ahora al cargar artículos de forma masiva (importar excel) se fuerza el procesoo de carga de artículos de la BOM. El precio de la BOM sólo se carga si se utiliza el precio final en los componentes.    Mejora

Cliente VTEX    
Si viene el cliente como corporativo se carga esa info en lugar del cliente regular en los pedidos VTEX    Mejora

Perfil VENDEDOR    
Agregados permisos sobre PERCEPCION REALIZADA y CONCEPTO DE PERCEPCIÓN a este permiso para poder visualizar esta info desde la Factura    Mejora

Stock – CRM en moneda extranjera    
Se agregó el campo ‘CRM- USD’ al Stock. Ahí muestra el valor del CRM en esa moneda (utilizando la conversión cargada) 
Si el precio de compra ya era en USD, naturalmente lo muestra sin convertir.    Mejora

Pedidos WC – Shipping    
Ahora WC chequea también contra el código de país que viene informado a la hora de buscar la provincia para la info de entrega.    Mejora

Mejoras en el reporte de ventas, para poder validar el libro IVA Ventas    
Se agregó el atributo Tipo de comprobante  (factura, nota de crédito, nota de débito), y se renombró el antigüo «Tipo comp.» a «Tipo de factura». De esa forma se puede hacer una smartie mensual por tipo de factura / tipo de comprobante y compararla con las tablas de resultado del libro IVA Ventas    Mejora

Facturas de Pedido en esquema franquiciado    
Ahora al Anular un Pedido, si la factura se realiza en un esquema franquiciado, se anula la Factura generada en ese esquema. Lo mismo ocurre al reiniciar el Pedido, sólo que en este caso se elimina.    Mejora

Forzar período contable (Compras)    
Nuevo campo tipo mes en los documentos de compras llamado ‘Forzar período contable’ que permite forzar la feccha del asiento y a la liquidación de impuesto a la que va a asoiarse el doumento.    Mejora

Anular Factura de Compras    
Al anular facturas de compra ahora se elimina la cancelación y OP asociada en caso de que no se las haya operado.    Mejora

Código de Cupón en pedidos de WooCommerce    
Ahora, si el pedido tiene código de cupón, el mismo aparecerá en el atributo «Código de cupón» del Pedido en YiQi    Mejora

Documentos de Pedido    
El RV, la factura y el recibo ahora se generan en Staging Out.    Mejora

Notas de compra en Liquidación de Impuestos    
La liquidación de impuestos ahora contempla el valor de cambio de las Notas de compra (si había notas en moneda extranjera esto no se convertía a pesos). También ahora lo contempla el Libro IVA C.    Mejora

Percepciones al cargar NC desde Factura    
Ahora cuando se carga una NC por el total de la factura, también se lleva las Percepciones.    Mejora

Rechazar cheques vendidos    
Se puede rechazar Cheques Vendidos. Esto hace que se genere un contramovimiento por el importe del cheque en la cuenta correspondiente a la boleta de venta original.    Mejora

Canal de ventas de Pedido    
Se agregó un atributo CANAL al pedido. Ahí se ve reflejado el distinto canal del cuál proviene, según la tienda online. Por ahora sólo funciona con ML.    Mejora

Redondeo en Listas de Precios    
Se sacó la transición para aplicar el Redondeo. Ahora se hace al Actualizar la Lista de precios, si es que se marcó el checkbox «Aplicar Redondeo».    Mejora

Nuevo reporte de transporte en Pedido    
Este nuevo reporte permite seleccionar varios Pedidos al mismo tiempo y generar un PDF con una hoja por transportista    Mejora

Cobro de Pedido    
Si no se asigna un monto ahora se autocompleta con el total del Pedido asociado.    Mejora

Cobro de Pedido     
Se puede acceder desde el menú  * Nuevo estado del WF ‘Aprobado’  * Nuevo atributo ‘Estado del pedido’  * Al aprobar una CdP se verifica que los montos asignados entre todos los CdP del Pedido (en estado APROBADO) sumen el total del Pedido. Si el Pedido aún se encuentra en estado ‘En espera de pago’ se lo pasa a reservar.    Mejora

Asiento de Remito de Devolución    
Se genera el asiento del Remito de Devolución al procesarlo. Si tiene RV asociado se hace en base al CMV de sus detalles. Si no, se hace en base al CRM del artículo.    Mejora

Unificar Órdenes de Pago    
Al unificar OPs, se corre un proceso que chequea el monto de la cancelación de la factura. Si la factura tuviera un pendiente de pago menor al monto asignado a la cancelación, se pisa con éste (por ejemplo, si le asignaron una NC pero no se modificó la cancelación).    Mejora

Evitar Picking List    
Se agregó una marca a las Ubicaciones por Origen de Pedido: ‘Evitar picking list’. Cuando el pedido llega al estado En espera de Picking se revisa si todo lo reservado está asociado a una ubicación con esta marca. Si todas evitan PL, se avanza a Espera de 2º Validación. Si no se continúa ahí esperando la operatoria regular de la PL.    Mejora

Nros de OC en Remito de Compra    
Se agregó un campo que lista todos los nros de OC asociados al remito. También se ocultó el campo ‘OC’ que estaba viejo; ya no se usa más la vinculación directa si no que hayu una tabla intermedia que permite tener múltiples asociaciones.    Mejora

Anular Boletas de Depósito    
Se agregó la opción de anular una Boleta de Depósitos que se encuentra ACREDITADA. Esto hace que los cheques asociados se vuelvan al estado RECIBIDO; realiza un contramovimiento de fondo y elimina el asiento de acreditación.    Mejora

Reporte de Ventas    
Se agregó la columna de Impuestos Internos al reporte y además se corrigió el campo TOTAL que no estaba incluyéndolos.    Mejora

POS – Precio tachado en Hasar 2G    
Ahora cuando un producto tiene un precio tachado, aparece el descuento en el ticket (disponible solo para Hasar2G)    Mejora

Poder ocultar smarties    
Ahora es posible ocultar las smarties que no son propias. Los demás usuarios seguirán viéndola    Mejora

Impuestos internos    
Se agregó la columna de Imp. Internos al Pedido y su correspondiente detalle. Antes ese importe estaba contemplado en el monto del IVA.    Mejora

Reporte NDV    
Se agregaron las observaciones al reporte PDF    Mejora

ID Relacionado para publicaciones de ML    
Se agregó a la publicación un ID Relacionado. Eso permite ver cuando una publicación está relacionada con otra. Por ejemplo, una publicación de catálogo relacionada con una publicación tradicional en MercadoLibre    Mejora

Nota Crédito Compras    
Al cancelar una FC mediante una NCC, ahora el sistema chequea si existen Cancelaciones de Compra proyectadas y las elimina. También elimina la OP asociada en caso de que no tengan ninguna otra cancelación asociada.    Mejora

Mov E/Cajas y Cuentas    
Se agregó una nueva opción para realizar automáticamente las Transferencias de la OP asociada al Mov E CyC desde esta misma entidad, para no tener necesidad de abrir las demás ventanas.    Mejora

CITI    
Mejorada la performance al calcular CITI Venta y Compras    Mejora

Reporte NCV    
Se agregó el número bajo el código de barras    Mejora

Actualización precios de tiendas online    
Hice un cambio para que cuando se actualicen listas de precio de venta y se busque impactar en las tiendas, el impacto se haga según un orden de (Precios,Stock) de mayor a menor. Esto busca que cuando se hacen modificaciones masivas a listas de precios,se impacten primero aquellos con un valor más elevado.    Mejora

Bugfixes

Reiniciar Pedido / Picking List    
Cuando uno reiniciaba un Pedido asociado a una PL no se estaba realizando un chequeo contra el estado en el que debería quedar la PL sin ese pedido. Es decir, si se tenía una PL con múltiples pedidos pickeados y uno pendiente, si se reiniciaba ese pendiente la PL quedaba colgada. Ahora se se realiza el chequeo y siguiendo con este ejemplo, se la pasaría a cerrada.    Bugfix

Liquiración de Percepciones y Retenciones emitidas    
Cuando se liquida para CABA, las NCs no se cargan en el archivo general de percepciones.    Bugfix

Importación de horas desde excel    
Se corrigió la importación desde excel para poder cargar datos de tipo hora (HH:MM:SS)    Bugfix

Numeración de Retenciones Realizadas    
Ahora la numeración de las retenciones se hace recién al emitirse (antes se asignaba al calcularla). Esto es para mantener la correlatividad de las emisiones.    Bugfix

Remito Interno – Recibido    
Agregué una validación para poder pasar a estado Procesado el Remito Interno. Ahora chequea que haya items cargados como recibidos.    Bugfix

Remito de compra – Validación    
Ahora se valida que no haya artículso NO IDENTIFICADOS con nro de serie asignado a la hora de procesar.    Bugfix

Facturas C en Remito de Compra    
Ahora se autoasigna alícuota No Gravado a los items de factura generado desde RC. 
Esto daba error antes porque es un tipo de alícuota obligatorio y no estaba asignándose.    Bugfix

Cantidad facturada en Detalle de Remito de Compra    
Se actualizó la fórmula que cuenta la cantidad facturada para no contemplar los detalles asociados a facturas anuladas.    Bugfix

Despachos en CITI Compras    
Ahora los documentos de tipo DESPACHO ya no van a figurar en el cuerpo general del CITI Compras ni en el archivo de alícuotas. Sólo van a figurar en la parte destinada específicamente para los despachos.    Bugfix

Art. Req. de OP    
Había un error al operar múltiples detalles en una misma OP cuando requerían el mismo artículo. Estaba haciéndose una asignación errónea de la cantidad. Ahora lo corregí.    Bugfix

Cantidad en Origen (Detalle Remito I)    
Se corrigió la fórmula de Cantidad en Origen del Detalle de los Remitos Internos para que contemple el caso en el que se asignaba un número de serie.    Bugfix

Factura de Compra: Copiar    
Hice un cambio en la copia de FC. Ahora asigna el siguiente al mayor número de factura cargada. Esto es porque si se intentan copiar varias facturas a la vez antes daba error de clave (porque había ya alguna sin número asignado)    Bugfix

Cálculo de Retenciones – OP    
Acomodamos el uso del Monto no sujeto. Antes estaba mezclado con el Mínimo No Imponible.     Bugfix

Cambio de estado de Factura mediante NCV    
Corregida la lógica que determinaba el estado al que pasaba la factura (Cancelada por NC / Cobrada). Sólo estaba viendo si exsitría cobro, no si estaba procesado.    Bugfix

Corrección CITI Compras    
Sólo estaba generando un detalle de alícuotas. Ahora está generando todos los correspondientes    Bugfix

Orden de Compra    Corregido evento que marca como Solicitados los detalles. 
Sólo opera sobre detalles en estado Ingresado    Bugfix

Condición de Venta de Pedido (Origen de Pedido)    
Se modificó para que en el caso de que no tenga condición de venta default el Origen se intente completar en base a la del cliente o la de parámetros. Sin esto hay casos donde rompe cuando intenta reservar antes de que corra el evento de Datos Iniciales del Pedido.    Bugfix

Remito de Devolución    
Al generarse RD desde RV no se estaba completando el nro de serie. Ahora sí.    Bugfix

Pedido – Artículos Pickeados    
Se hizo un cambio sobre el campo de Artículos Pickeados del Pedido para que no se lo vaya completando por script si no que pasó a ser una fórmula. El objetivo es evitar que no quede sin actualizar este cmapo cuando se escaneaban muchos items de forma muy rápida.    Bugfix

Lista de Precios de Compra    
Se agregó al evento de cálculo de precios de lista de compra que fuerce el proceso de precios de BOM. Este proceso corría cuando se actualizaba de forma individual un Precio de Compra  que correspondía a un componente de BOM. Ahora busca todos y corre este proceso desde la actualización General. Se puede forzar una actualización con 0% de aumento para que se completen los items de BOM y así tener el dato del CRM de ellos.    Bugfix

El escenario actual requiere ajustes de precios de alta frecuencia sobre la mayoría de los productos que comercializamos en todos los canales. La actualización masiva de precios en YiQi ERP nos ayuda con estas acciones.

En YiQi ERP es posible gestionar diferentes modelos de listas de precio respecto de los canales de venta, con un ojo puesto en el precio de compra (para no vender debajo del costo).
Así es posible centralizar los canales en una lista de precios única, modificar los precios (puede ser subiendo un excel a YiQi), y después impactar todos los cambios de precios automáticamente (con un click en la lista de precios impacta desde las ventas en locales físicos hasta las publicaciones de e-commerce tanto en marketplaces como en carritos).

Precios de compra y venta sincronizados

También es posible gestionar listas diferentes por canal (por ej. MELI con una lista, mi carrito de Tienda Nube, WooCommerce o Shopify con otra lista, el local de venta al público con otra, etc.); esas listas pueden estar relacionadas entre sí (por ej. la minorista con un % de markup sobre la mayorista, familias de producto con diferentes % de markup sobre el precio de compra, etc.).

Estos modelos van variando con el tiempo y con cada negocio, y dentro de YiQi vamos implementando en nuestro ERP mejoras en las posibilidades de automatización de estos procesos, mejorando el tiempo de respuesta de nuestros clientes frente a cambios de precios, y también ayudando a evitar que sucedan ventas debajo del costo.

+info = comercial@yiqi.com.ar

Tratar de poner es perspectiva el trabajo de nuestro equipo no es fácil: seguimos las líneas de desarrollo de producto, apoyando a nuestros clientes en sus requerimientos, pensando nuevas soluciones integrales para problemas conocidos y no conocidos, ordenamos prioridades, revisando nuevas tecnologías…
Este equilibrio en el contexto de desarrollar un producto como YiQi ERP es algo desafiante.

En estos meses el equipo de YiQi crece: Atención al cliente e Ingeniería reciben a nuevos integrantes con mucha energía, inteligencia y pasión por los desafíos.

Pero vamos a ver un poco de aquello sobre lo cual trabajamos durante este año con este enorme equipo.

Gran trabajo, gran equipo, gran pasión por el desarrollo de nuestro YiQi ERP.

😉 Nueva funcionalidad – Facturación parcial de pedido
😉 Nueva funcionalidad – Importación de Pago Mis Cuentas
😉 Nueva funcionalidad – Perfil Contador
😉 Nueva funcionalidad – Regeneración automática de asiento de factura de ventas
😉 Nueva funcionalidad – Anulación de movimientos de caja
😉 Nueva funcionalidad – Recálculo de precios de Pedido
😉 Nueva funcionalidad – Indicadores financieros: período medio de cobro y pago
🙂 Mejora – Emitir facturas al despachar pedidos
🙂 Mejora – Orden de producción de semi elaborados
🙂 Mejora – Deshacer liq. de impuestos ya generadas
🙂 Mejora – Mejoras en PUESTO POS
🙂 Mejora – Transferencias rápidas entre cajas
🙂 Mejora – Bajada nocturna de Pedidos online
🙂 Más correcciones y mejoras

😉 Nueva funcionalidad – Liquidación SIFERE
😉 Nueva funcionalidad – Copiar Orden de pago anulada
😉 Nueva funcionalidad – Reporte de ventas y stock
😉 Nueva funcionalidad – Reporte de Pendientes de OC
🙂 Mejora – Mercado Libre: unificación de los pedidos en carritos
🙂 Mejora – Mercado Libre: gestión de publicaciones full/flex
🙂 Mejora – Validación al emitir
🙂 Mejora – Uso mensual de artículo
🙂 Mejora – Actualización de precios desde la lista de compras
🙂 Mejora – Gestión de precios en la BOM
🙂 Mejora – Cambio en los nros. de pedidos manuales
🙂 Mejora – El lote en el detalle de la Orden de producción
🙂 Mejora – Emitir facturas al despachar Pedidos
🙂 Más correcciones y mejoras

😉 Nueva funcionalidad – Pedido
😉 Nueva funcionalidad – Segundo subgrupo en artículos
😉 Nueva funcionalidad – Orden de compra
😀 – Noticias: e-book de la CACE sobre marketplaces
🙂 Mejora – Remito interno
🙂 Mejora – FC desde Remito de Compra
🙂 Mejora – Integraciones – Shopify, Vex
🙂 Otras mejoras y correcciones

😉 Nueva funcionalidad – Factura de venta con QR: aún no habilitada por AFIP
😉 Nueva funcionalidad – Retenciones sin Recibos
🙂 Mejora – Reporte de sumas y saldos

😉 Nueva funcionalidad – Factura de venta con QR
🙂 Mejora – Reporte de Ventas y canales
😉 Nueva funcionalidad – Remito de devolución y Nota de crédito automática
🙂 Mejora – Nota de crédito y nuevos atributos
🙂 Mejora – IVA en el .pdf del Pedido
🙂 Mejora – otras mejoras y correcciones

😉 Nueva funcionalidad – Liquidación de comisiones: cheques y Marcas

Cobrador desde Factura: ahora a la hora de genrera un Recibo, se intenta completar el COBRADOR en base a quién es el vendedor de la FACTURA asociada.
BOM en Stock: se agregó mediante fórmula una referencia desde el stock a la BOM en caso de existir una para ese artículo.
Clace en talle y variante: se agregó el NOMBRE como clave en talle y variante. Ahora YiQi no permite ingresar 2 talles con el mismo nombre o 2 variantes con el mismo nombre.
Cambios en OP: se puede reservar OP sin que tenga ARTÍCULOS REQUERIDOS. Hay una nueva validación que no permite reservar si los artículos requeridos cargados no tienen ubicación de stock asignada.
DEBE/HABER contable en reporte de clientes: se agregaron los campos de Debe / Haber contable, Importe Contable y Diferencia Gestión-Contable (análogo reporte de proveedores).
Punto de venta por Origen de Pedido: agregado PV al Origen de Pedido. Ahora el pedido levanta el PV de ahí si es que está completo, y si no el de parámetros como hacía antes.
Página desde en Libros IVA: ahora en la entidad de los Libros IVA se puede determinar la Página Desde desde la que inicia el libro. Esto se refleja en el reporte. Si se deja vacío continúa arrancando desde la página 1 como siempre.
Atributo ‘Disponibilidad Total’ en Orden de Producción: se agregó un atributo fórmula en la OP para determinar cuáles están listas para avanzar. Este atributo se marca en caso de: tener detalle de OP de BOM sin artículos requeridos, o bien tener detalle de OP de BOM con artículos requeridos y esos artículos tienen ubicación de stock asignada.
Ahora la clave principal de los artículos es el SKU: eso permite actualizar artículos con excel por SKU en lugar de nombre y hace más robusta y más rápida la generación de artículos desde un artículo base.
Numeración Ret. Realizada: shora está el último número de la retención asociada al impuesto. Si desean pueden completarlo manualmente el último y que comience la numeración desde ahí, si no se va a buscar la última retención asociada al impuesto y va a tomar esa como último número.
Dígitos del PV: modificamos la cantidad de dígitos que componen al punto de venta en Factura Compra, NCC y NDC de 4 a 5. También extendimos este cambio a los libros IVA.
Remito de Devolución: ahora el evento que genera la Nota de Crédito intenta asociarle automáticamente una factura en base al Pedido asociado al remito de venta origen.
Se eliminó «Forma de pago»: Para evitar confusiones se eliminó la entidad «Forma de Pago». Hace tiempo había sido reemplazada por «Condición de venta», pero se había conservado Forma de pago por compatibilidad hacia atrás. Si en tu esquema aún existe Forma de Pago, recordá que no debés usarla (en su lugar, utilizar Condición de Venta).
Reiniciar pedido con Orden de Producción: ahora se puede reiniciar Pedidos que tengan Orden de producción asociada. En caso de haberse procesado la reserva de los componentes pero no haber terminado la OP, se hace el reingreso de los mismos. En caso de haber terminado la OP, no se hace el reingreso. Esto es porque una vez producido el artículo no hay forma a priori de saber si era simplemente un combo o algo que lleva un proceso de producción.
Corrección Liquidación IVA / Libro IVA Ventas: Corregido un error al levantar NCV. No estaba aplicando la bonificación general.

Nuevos campos al reporte de pedido: se agregó el tipo de logística y las observaciones.
Edición de tipo grilla, datos múltiples: se mejoró la edición de grillas para que los valores múltiples puedan ser buscados escribiendo parte del mismo. Por ejemplo la búsqueda del concepto en la edición de detalles de las notas de crédito de venta.
Edición de detalles de Notas de crédito: ahora los conceptos de facturación pueden buscarse por código.
Nuevos campos en Mov de proveedores: se agregaron campos ‘Debe Contable’, ‘Haber Contable’, ‘Importe Contable’ y ‘Diferencia Gestión – Contable’ a la vista. Estos campos levantan del movimiento contable DEBE/HABER según corresponda al documento para poder contrastar fácilmente con la gestión.
Moneda en OP en Mov. de Proveedores: antes en los movimientos de proveedores, lo que provenía de las OPs figuraba en moneda del documento. Ahora se convierte a moneda default.
No sumar stock de todas las ubicaciones: se agregó una marca en Ubicación por origen de pedido «No sumar stock PUB». Si tiene esa marca no suma stock al sincronizar stock. Eso es útil para no informar stock de FULL (Mercado Libre).
Lista por publicación: ahora en Parámetros / Ventas está la entidad Lista por Publicación donde se puede hacer la asociación entre Tienda/Lista/Tipo de publicación para que se asigne automáticamente la lista de precios cuando el sistema baja publicaciones.
Se resaltó el link de «Template» en la importación de Excel .
El botón de nueva instancia dice «Nuevo» o «Nueva» en función del género: por ejemplo, dice «Nueva» para factura y «Nuevo» para pedido.
Mostrar solo usuarios de la empresa: se filtran en los desplegables de usuarios (por ejemplo, el responsable de la CAJA), los usuarios de soporte de YiQi.
Ordenar atributos de cuenta bancaria: se reordenaron los atributos de la cuenta bancaria para facilitar su comprensión. Se estableció la empresa como obligatorio y se mejoró la página de ayuda. https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria.
Condiciones de Servicio en Cotización Comercial: se agregó un atributo en parámetros para completar con condiciones de serv. de la cotización comercial. De estar completo ese campo se agrega una hoja al reporte de la CC con ese texto.
Anular Fondeo de caja: ahora se puede marcar como Anulados los Fondeos de Caja. Esto hace un asiento de anulación asociado al que creó el fondeo original y hace un contra-movimiento de caja para retirar el dinero ingresado.
Copia a cobranza de correo de Cobro: se agregó en los templates de Notificación de entrega de recibo un campo para especificar copia a administración. Esto ya existía en parámetros pero ahora al completarlo ahí se utiliza una dirección distinta a la que ya está en Parámetros.
Notificación de facturas: ahora los mails de facturación en caso de no tener contactos cargados se envían a la dirección de correo asignada en la empresa.
Estado de pedido en Factura: se agregó el estado de pedido en la factura y se acomodó como se muestra la info del pedido asociado.
BUGFIX Reiniciar Pedido: había un error a la hora de desasociar Picking List.
BUGFIX Remitar Pendientes de Pedido: había un error en el evento que hacía que se crearan detalles de remito para aquellos productos que ya estaban cargado en algún otro remito.

Ahora es posible ver en los Movimientos de cliente los atributos Moneda, Cotización y Moneda Origen.

Hay una nueva validación en las Listas de precios de venta. A la hora de intentar actualizar precios se fija que no haya pendientes de actualización en las listas de origen (¡esto pasaba cuando queríamos actualizar muchas listas a la vez!)

Pedido tiene un nuevo atributo «Código de cupón» que se completa solo en el caso de Shopify, cuando la venta tiene un código de descuento

Como parte de las mejoras de usabilidad de Pedido, se reorganizaron parte de los atributos de la solapa General

Agregada Liquidación de sueldos al extracto bancario

Ahora se puede definir una alícuota de IVA por tipo de factura, que tiene más precedencia que la alícuota del Artículo. Por ejemplo, para las facturas E, se puede definir que la alícuota sea No Gravado

Ahora al crear una Factura de compra, cuyo proveedor tenga completo el campo «Condición de Venta», la fecha de vencimiento de la misma se coloca de forma automática (Fecha de emisión y Condición de venta del proveedor)

Ahora si una Factura no tuvo cobros el atributo «Fecha último cobro» aparece vacío (antes decía 1/1/1900)
Al Actualizar Precios en las Listas de precio de venta, si tuviera más de una lista de venta conformante se va a quedar con el precio máximo. También mejoramos para que complete la rentabilidad y markup desde este momento, así no hay que esperar a que se encole el evento de «Completar Precios» para que se vean esos datos.

En YiQi ERP podemos armar un dashboard (o panel) que nos pueda mostrar cómo estamos económicamente y financieramente en períodos de tiempos determinados.

Para esto hay una herramienta que permite armar el panel con los datos que necesitamos tener a mano: las smarties (si no las conocés podés ver de qué se trata en esta capacitación). Con las smarties es posible armar nuestro dashboard o panel de inicio. La lógica es: voy a donde quiero obtener los datos (reporte de ventas, compras, recibos, etc.), configuro la smartie, la guardo con un nombre y la agrego con un click al panel de inicio.

¿Qué podemos agregar al dashboard? Todo aquello para lo cual tengamos permisos y nos interese agregar : gráficos e indicadores de ventas, compras, ingresos, egresos, stock, logística, etc. Un punto habitual en nuestros negocios es el control de los aspectos económicos y financieros.

Recordemos: el análisis económico nos va a mostrar la rentabilidad de nuestra empresa, lo que comúnmente resulta de restar ventas y gastos (todo lo que vendí y todo lo que compré en un período de tiempo determinado). Para más especificaciones podemos ver conceptos de Profit and loss (P&L statement). En cambio en análisis financiero nos permite entender nuestra liquidez, es decir cuánto ingresa y cuánto egresa en un período de tiempo. El análisis del Cashflow nos puede ayudar para esa vista.

Panel de YiQi ERP con ventas, gastos, ingresos y egresos del mes en curso

Armando smarties podemos, por ejemplo, ver cuánto llevamos facturado en el mes (ventas) y compararlo con cuando compramos (gastos). También podemos ver los cobros del mes (ingresos) y los pagos (egresos) para entender nuestra posición financiera generada en este mes.

Así entonces, podemos pensar en definir u obtener incluso nuestros KPIs (key performance indicators, indicadores claves de performance) en YiQi ERP.


Si te interesa saber más es posible reservar una reunión con nosotros acá: click.

De lo físico a lo digital; de las operaciones difíciles de maniobrar al control que permite la perspectiva.
En esto pensamos los que trabajamos en procesos relacionados con las integraciones de canales de venta y de comunicación: entendemos que esa mudanza cultural y generacional puede ser algo difícil, que en muchos casos ya sucede, y que lo manual dispersa la energía y la gestión se vuelve lenta y errática.

Los procesos de los negocios van mutando, las plataformas que elegimos para nuestras ventas también. En ANYMARKET encontramos una variedad muy interesante de plataformas y, como parte del desarrollo de YiQi ERP, trabajamos en ajustar los procesos de la interface entre ambos sistemas. La omnicanalidad es un desafío ya conocido pero totalmente vigente en muchas organizaciones, y este acercamiento entre nuestras empresas nos permite proyectarnos y abrir nuevas oportunidades.

Lo complejo de manejar varios canales de venta se simplifica en YiQi ERP centralizando o diseñando reglas de stock, unificando y gestionando cambios masivos de precios e impactando de manera directa en nuestras publicaciones. Y este trabajo se apuntala con enfoques que observan múltiples plataformas.

Más canales de venta no siempre implica una complejidad alta y gestión deficiente. Con mejores herramientas esa forma de ver se puede convertir: más canales, más simpleza, más control.

Tu negocio, tus procesos

Cuando iniciamos la configuración de los canales de venta en YiQi ERP definimos algunas cuestiones relacionadas con la automatización de tus procesos. Pero cada canal tiene su lógica: market places y tiendas propias on line – Mercado Libre, Shopify, WooCommerce, Tienda Nube, Dafiti, etc. – y también el local físico donde vendemos nuestros productos y servicios.

¿Cómo definir un proceso en YiQi ERP aprovechando la automatización? Podemos pensar en algunas recomendaciones.


1- Todo eso que funciona, ya funciona. No es necesario al inicio rearmar un proceso crítico que existe y que está bien, salvo que con YiQi ERP puedas implementar una mejora obvia (envío de facturas por mail a tus clientes, o control del saldo de crédito de tus clientes).


2- Más automático, menos decisiones. Hay que tener en cuenta que mientras más procesos sean automatizados menos decisiones tomamos. Esto puede ser excelente cuando quiero que YiQi haga procesos automáticos: reservar stock para evitar quiebres, facturar en AFIP, crear el Recibo del cobro y emitirlo, hacer todos los asientos contables automáticos y dejar listo el Remito de venta (o incluso despacharlo en algún caso).
Sin embargo podemos necesitar hacer algún control antes de facturar, o frenar los Pedidos en la mesa de armado antes de generar la factura para tomar decisiones que mejoren los índices de deuda o cobranza.


3- Más registramos, menos hacemos, y viceversa. Esto lo sabemos todos: el esfuerzo de registrar lo que hacemos a cada paso puede ser genial cuando queremos medir pero terrible al momento de operar de forma ágil. Hasta dónde es algo que el tiempo y las mediciones nos irán mostrando. En YiQi ERP es posible configurar para probar si algo te funciona, y te permite volver a revisar esos procesos más adelante para mejorarlos y ajustar más las operaciones de tu negocio.

Cada vez más la omnicanalidad se nos presenta como una gran oportunidad, fidelizando, mejorando cada contacto con nuestros clientes, unificando stocks y operaciones. Pero también sabemos y buscamos siempre acompañarte: tu negocio, tus procesos.

En YiQi continuamos los trabajos enfocados en el desarrollo de integraciones apuntadas a las operaciones de nuestros clientes. Te contamos algunas.

😉 Nueva funcionalidad – Integración de YiQi ERP con DHL 

Un paso más con la idea de mantener integrados tus procesos. Ahora está disponible la integración con DHL
YiQi envía los datos del pedido a DHL y obtiene el tracking number y la etiqueta.

DHL

😉 Nueva funcionalidad – Integración de YiQi ERP con PagoMisCuentas 

Hay una nueva entidad en Ventas / Reportes que se llama PagoMisCuentas.
En esa entidad se puede procesar un archivo de facturas para subir a la página de PagoMisCuentas e informar el listado de facturas a cobrar.

Pagomiscuentas