El desarrollo de YiQi ERP: el crecer, lo profesional y la pasión

Tratar de poner es perspectiva el trabajo de nuestro equipo no es fácil: seguimos las líneas de desarrollo de producto, apoyando a nuestros clientes en sus requerimientos, pensando nuevas soluciones integrales para problemas conocidos y no conocidos, ordenamos prioridades, revisando nuevas tecnologías…
Este equilibrio en el contexto de desarrollar un producto como YiQi ERP es algo desafiante.

En estos meses el equipo de YiQi crece: Atención al cliente e Ingeniería reciben a nuevos integrantes con mucha energía, inteligencia y pasión por los desafíos.

Pero vamos a ver un poco de aquello sobre lo cual trabajamos durante este año con este enorme equipo.

Gran trabajo, gran equipo, gran pasión por el desarrollo de nuestro YiQi ERP.

😉 Nueva funcionalidad – Facturación parcial de pedido
😉 Nueva funcionalidad – Importación de Pago Mis Cuentas
😉 Nueva funcionalidad – Perfil Contador
😉 Nueva funcionalidad – Regeneración automática de asiento de factura de ventas
😉 Nueva funcionalidad – Anulación de movimientos de caja
😉 Nueva funcionalidad – Recálculo de precios de Pedido
😉 Nueva funcionalidad – Indicadores financieros: período medio de cobro y pago
🙂 Mejora – Emitir facturas al despachar pedidos
🙂 Mejora – Orden de producción de semi elaborados
🙂 Mejora – Deshacer liq. de impuestos ya generadas
🙂 Mejora – Mejoras en PUESTO POS
🙂 Mejora – Transferencias rápidas entre cajas
🙂 Mejora – Bajada nocturna de Pedidos online
🙂 Más correcciones y mejoras

😉 Nueva funcionalidad – Liquidación SIFERE
😉 Nueva funcionalidad – Copiar Orden de pago anulada
😉 Nueva funcionalidad – Reporte de ventas y stock
😉 Nueva funcionalidad – Reporte de Pendientes de OC
🙂 Mejora – Mercado Libre: unificación de los pedidos en carritos
🙂 Mejora – Mercado Libre: gestión de publicaciones full/flex
🙂 Mejora – Validación al emitir
🙂 Mejora – Uso mensual de artículo
🙂 Mejora – Actualización de precios desde la lista de compras
🙂 Mejora – Gestión de precios en la BOM
🙂 Mejora – Cambio en los nros. de pedidos manuales
🙂 Mejora – El lote en el detalle de la Orden de producción
🙂 Mejora – Emitir facturas al despachar Pedidos
🙂 Más correcciones y mejoras

😉 Nueva funcionalidad – Pedido
😉 Nueva funcionalidad – Segundo subgrupo en artículos
😉 Nueva funcionalidad – Orden de compra
😀 – Noticias: e-book de la CACE sobre marketplaces
🙂 Mejora – Remito interno
🙂 Mejora – FC desde Remito de Compra
🙂 Mejora – Integraciones – Shopify, Vex
🙂 Otras mejoras y correcciones

😉 Nueva funcionalidad – Factura de venta con QR: aún no habilitada por AFIP
😉 Nueva funcionalidad – Retenciones sin Recibos
🙂 Mejora – Reporte de sumas y saldos

😉 Nueva funcionalidad – Factura de venta con QR
🙂 Mejora – Reporte de Ventas y canales
😉 Nueva funcionalidad – Remito de devolución y Nota de crédito automática
🙂 Mejora – Nota de crédito y nuevos atributos
🙂 Mejora – IVA en el .pdf del Pedido
🙂 Mejora – otras mejoras y correcciones

😉 Nueva funcionalidad – Liquidación de comisiones: cheques y Marcas

Cobrador desde Factura: ahora a la hora de genrera un Recibo, se intenta completar el COBRADOR en base a quién es el vendedor de la FACTURA asociada.
BOM en Stock: se agregó mediante fórmula una referencia desde el stock a la BOM en caso de existir una para ese artículo.
Clace en talle y variante: se agregó el NOMBRE como clave en talle y variante. Ahora YiQi no permite ingresar 2 talles con el mismo nombre o 2 variantes con el mismo nombre.
Cambios en OP: se puede reservar OP sin que tenga ARTÍCULOS REQUERIDOS. Hay una nueva validación que no permite reservar si los artículos requeridos cargados no tienen ubicación de stock asignada.
DEBE/HABER contable en reporte de clientes: se agregaron los campos de Debe / Haber contable, Importe Contable y Diferencia Gestión-Contable (análogo reporte de proveedores).
Punto de venta por Origen de Pedido: agregado PV al Origen de Pedido. Ahora el pedido levanta el PV de ahí si es que está completo, y si no el de parámetros como hacía antes.
Página desde en Libros IVA: ahora en la entidad de los Libros IVA se puede determinar la Página Desde desde la que inicia el libro. Esto se refleja en el reporte. Si se deja vacío continúa arrancando desde la página 1 como siempre.
Atributo ‘Disponibilidad Total’ en Orden de Producción: se agregó un atributo fórmula en la OP para determinar cuáles están listas para avanzar. Este atributo se marca en caso de: tener detalle de OP de BOM sin artículos requeridos, o bien tener detalle de OP de BOM con artículos requeridos y esos artículos tienen ubicación de stock asignada.
Ahora la clave principal de los artículos es el SKU: eso permite actualizar artículos con excel por SKU en lugar de nombre y hace más robusta y más rápida la generación de artículos desde un artículo base.
Numeración Ret. Realizada: shora está el último número de la retención asociada al impuesto. Si desean pueden completarlo manualmente el último y que comience la numeración desde ahí, si no se va a buscar la última retención asociada al impuesto y va a tomar esa como último número.
Dígitos del PV: modificamos la cantidad de dígitos que componen al punto de venta en Factura Compra, NCC y NDC de 4 a 5. También extendimos este cambio a los libros IVA.
Remito de Devolución: ahora el evento que genera la Nota de Crédito intenta asociarle automáticamente una factura en base al Pedido asociado al remito de venta origen.
Se eliminó «Forma de pago»: Para evitar confusiones se eliminó la entidad «Forma de Pago». Hace tiempo había sido reemplazada por «Condición de venta», pero se había conservado Forma de pago por compatibilidad hacia atrás. Si en tu esquema aún existe Forma de Pago, recordá que no debés usarla (en su lugar, utilizar Condición de Venta).
Reiniciar pedido con Orden de Producción: ahora se puede reiniciar Pedidos que tengan Orden de producción asociada. En caso de haberse procesado la reserva de los componentes pero no haber terminado la OP, se hace el reingreso de los mismos. En caso de haber terminado la OP, no se hace el reingreso. Esto es porque una vez producido el artículo no hay forma a priori de saber si era simplemente un combo o algo que lleva un proceso de producción.
Corrección Liquidación IVA / Libro IVA Ventas: Corregido un error al levantar NCV. No estaba aplicando la bonificación general.

Nuevos campos al reporte de pedido: se agregó el tipo de logística y las observaciones.
Edición de tipo grilla, datos múltiples: se mejoró la edición de grillas para que los valores múltiples puedan ser buscados escribiendo parte del mismo. Por ejemplo la búsqueda del concepto en la edición de detalles de las notas de crédito de venta.
Edición de detalles de Notas de crédito: ahora los conceptos de facturación pueden buscarse por código.
Nuevos campos en Mov de proveedores: se agregaron campos ‘Debe Contable’, ‘Haber Contable’, ‘Importe Contable’ y ‘Diferencia Gestión – Contable’ a la vista. Estos campos levantan del movimiento contable DEBE/HABER según corresponda al documento para poder contrastar fácilmente con la gestión.
Moneda en OP en Mov. de Proveedores: antes en los movimientos de proveedores, lo que provenía de las OPs figuraba en moneda del documento. Ahora se convierte a moneda default.
No sumar stock de todas las ubicaciones: se agregó una marca en Ubicación por origen de pedido «No sumar stock PUB». Si tiene esa marca no suma stock al sincronizar stock. Eso es útil para no informar stock de FULL (Mercado Libre).
Lista por publicación: ahora en Parámetros / Ventas está la entidad Lista por Publicación donde se puede hacer la asociación entre Tienda/Lista/Tipo de publicación para que se asigne automáticamente la lista de precios cuando el sistema baja publicaciones.
Se resaltó el link de «Template» en la importación de Excel .
El botón de nueva instancia dice «Nuevo» o «Nueva» en función del género: por ejemplo, dice «Nueva» para factura y «Nuevo» para pedido.
Mostrar solo usuarios de la empresa: se filtran en los desplegables de usuarios (por ejemplo, el responsable de la CAJA), los usuarios de soporte de YiQi.
Ordenar atributos de cuenta bancaria: se reordenaron los atributos de la cuenta bancaria para facilitar su comprensión. Se estableció la empresa como obligatorio y se mejoró la página de ayuda. https://sites.google.com/yiqi.com.ar/ayudaerp/finanzas/cuenta-bancaria.
Condiciones de Servicio en Cotización Comercial: se agregó un atributo en parámetros para completar con condiciones de serv. de la cotización comercial. De estar completo ese campo se agrega una hoja al reporte de la CC con ese texto.
Anular Fondeo de caja: ahora se puede marcar como Anulados los Fondeos de Caja. Esto hace un asiento de anulación asociado al que creó el fondeo original y hace un contra-movimiento de caja para retirar el dinero ingresado.
Copia a cobranza de correo de Cobro: se agregó en los templates de Notificación de entrega de recibo un campo para especificar copia a administración. Esto ya existía en parámetros pero ahora al completarlo ahí se utiliza una dirección distinta a la que ya está en Parámetros.
Notificación de facturas: ahora los mails de facturación en caso de no tener contactos cargados se envían a la dirección de correo asignada en la empresa.
Estado de pedido en Factura: se agregó el estado de pedido en la factura y se acomodó como se muestra la info del pedido asociado.
BUGFIX Reiniciar Pedido: había un error a la hora de desasociar Picking List.
BUGFIX Remitar Pendientes de Pedido: había un error en el evento que hacía que se crearan detalles de remito para aquellos productos que ya estaban cargado en algún otro remito.

Ahora es posible ver en los Movimientos de cliente los atributos Moneda, Cotización y Moneda Origen.

Hay una nueva validación en las Listas de precios de venta. A la hora de intentar actualizar precios se fija que no haya pendientes de actualización en las listas de origen (¡esto pasaba cuando queríamos actualizar muchas listas a la vez!)

Pedido tiene un nuevo atributo «Código de cupón» que se completa solo en el caso de Shopify, cuando la venta tiene un código de descuento

Como parte de las mejoras de usabilidad de Pedido, se reorganizaron parte de los atributos de la solapa General

Agregada Liquidación de sueldos al extracto bancario

Ahora se puede definir una alícuota de IVA por tipo de factura, que tiene más precedencia que la alícuota del Artículo. Por ejemplo, para las facturas E, se puede definir que la alícuota sea No Gravado

Ahora al crear una Factura de compra, cuyo proveedor tenga completo el campo «Condición de Venta», la fecha de vencimiento de la misma se coloca de forma automática (Fecha de emisión y Condición de venta del proveedor)

Ahora si una Factura no tuvo cobros el atributo «Fecha último cobro» aparece vacío (antes decía 1/1/1900)
Al Actualizar Precios en las Listas de precio de venta, si tuviera más de una lista de venta conformante se va a quedar con el precio máximo. También mejoramos para que complete la rentabilidad y markup desde este momento, así no hay que esperar a que se encole el evento de «Completar Precios» para que se vean esos datos.